Trattasi di strategia che consiste nel rimanere concentrati sugli obiettivi senza farsi distrarre dai “rumori di fondo”.
In finanza, si applica identificando i propri bisogni finanziari (es. casa da acquistare, istruzione dei figli, vacanze o pensione, etc.…) e destinando e a ciascuno di essi una quota (e un portafoglio d’investimento) ad hoc, anche in base agli anni che una persona ha a disposizione per raggiungerli.
Mettere a fuoco gli obiettivi ed individuare gli strumenti più adatti per raggiungerli è dunque un primo passo fondamentale: cliente e consulente saranno concentrati su quello che bisogna fare per raggiungere l’obiettivo e non sul rendimento o sul prodotto.
In sostanza non è che una branchia della pianificazione finanziaria in cui il cliente è attivamente coinvolto nel processo decisionale risultando quindi più consapevole.
In tal modo si combatte anche l’impulso di prendere decisioni dettate dall’emotività e da una visione miope di breve periodo.
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